专题：阛阓神志有望提振 关爱顺周期等标的配置机遇
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12月10日音讯，指数早盘集体活跃，沪指半日涨超1%，创指涨超2%。板块方面，机器东说念主看法股连续爆发，PEEK材料看法领涨，中研股份、新瀚新材双双20cm涨停，中欣氟材、沃特股份等波及涨停；大花消板块集体走高，乳业股领涨，熊猫乳品、西部牧业、李子园等涨停；AI看法股摇荡走高，值得买20cm涨停，汉王科技、新华传媒等涨停；保障股走强，天利科技、爱仕达、焦点科技等涨停。总体来看，个股呈普涨态势，高潮个股超4600只。
鸿沟午间收盘，沪指报3456.12点，涨1.58%；深成指报10955.23点，涨2.08%；创指报2298.23点，涨2.21%。
盘面上，两市各板块普涨，PEEK材料、影视院线、乳业板块涨幅居前。
热门板块：
1、PEEK材料
中研股份、新瀚新材、富恒新材、双林股份等多股高潮。
音讯面上，近期PEEK材料看法受到阛阓关爱，主要原因是东说念主形机器东说念主看法的连续爆发带动了对PEEK材料的需求预期。据国金证券研报测算，分娩1000万台东说念主形机器东说念主将产生350亿元PEEK需求，到2027年国内PEEK材料需求将达到167亿元以上。这一乐不雅预期激勉了资金对PEEK材料看法股的追捧。
2、乳业
熊猫乳品、立高食物、新乳业、李子园等多股活跃。
音讯面上，近期乳业板块频传利好音讯。12月9日中央政事局会议指出“要放浪提振花消、晋升投资效益，全地方扩大国内需求”，花消成为扩大国内需求的中枢捏手。招商证券指出，从行文章程来讲，花消位于来岁要点任务篇幅之首，来岁花消计谋值得期待。
音讯面：
1、【海关总署：前11个月我国货品买卖收支口39.79万亿元 外贸杀青稳重增长】海关总署10日对外公布，本年前11个月，我国货品买卖收支口总值39.79万亿元，同比增长4.9%，杀青稳重增长。其中，出口23.04万亿元，同比增长6.7%；入口16.75万亿元，同比增长2.4%。
2、【好意思国ITC发布对智高东说念主机、诡计机、平板电脑特殊组件的337部分终裁】好意思国国际买卖委员会（ITC）9日发布公告称，对特定电子开发，包括智高东说念主机、诡计机、平板电脑特殊组件（Certain Electronic Devices， Including Smartphones， Computers， Tablet Computers， and Components Thereof，打听编码：337-TA-1373）作出337部分终裁：对本案行政法官于2024年11月7日作出的初裁（No.60）不予复审，即基于仲裁，远离本案一皆打听。
3、【两部门：完善医药聚拢带量采购和实践职责机制】国度医保局、国度卫生健康委员会发布《对于完善医药聚拢带量采购和实践职责机制的见知》。《见知》要点从集采药品耗材的进院、使用、监测、侦察、响应等各法子提倡细化步伐，体现出部门间协同监管、优先使用中选居品的计谋导向。在监测侦察方面，加强集采品种挂网价钱惩处，强调中选居品应实时按中选价挂网，对价钱高于关连计谋章程的非中选居品聘请暂停采购、撤网等步伐。健全常态化监测机制，动态监测中选品种、医疗机构的采购程度、采购量占比情况。明确医疗机构未完成商定采购量或非中选居品采购比例逾越章程条款的，视为侦察不对格；同期，针对临床需求发生要紧变化的药品、阑珊药、急抢救药和季节性用药等迥殊品种优化侦察，不搞“一刀切”。
4、【三星押注XR 首款轻量AR眼镜贪图来岁出货5万台】三星里面正积极鼓励名为Infinite的扩张实践（XR）名堂，贪图在来岁1月召开的Galaxy Unpacked发布会上公开展示，并会在2025年第三季度精雅发售。三星电子已制定了XR开发的分娩贪图，展望在来岁第三季度和第四季度差别出货2万至3万台以上。
机构不雅点：
吉祥证券指出，2025年A股阛阓将要点订价风险的缓释，成长作风具有更大弹性。具体来看，结构性的投资契机在加多。1）科技转变，即受益于国内新质分娩力计谋撑持和应付国外风险自主可控的科技产业，包括TMT、东说念主工智能等；2）制酿成长，即具有大家竞争力且产业神气有望边缘改善的先进制造板块，包括电力开发（光伏、锂电等）、新动力汽车、国防军工等；3）内需花消，即内需计谋撑持下基本面预期建立的花消板块，关爱部分窘境回转的地产基建链；4）商品加价，关爱受益于地产企稳的玄色金属，特殊他供给端存在潜在扰动的商品加价板块。
中信证券研报暗示，12月政事局会议成立货币“鸿沟宽松”取向，并删去“庄重”条款。复盘历史上货政敷陈、政事局会议中货币计谋取向切换时段计谋操作以及股债汇商行情变化，本轮宽货币基调再证据后，改日宽货币用具快速退出概率较小，而债牛或阶段性延续，股债双牛行情或可期待。
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包袱裁剪：王其霖